Американские банки EverBank Financial Corp. и WaFd, Inc. заключили соглашение по слиянию за $3.9 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе EverBank.
Сделка будет проведена в форме обратного слияния. Несмотря на то что юридически EverBank присоединяется к WaFd, акционеры EverBank получат контрольный пакет объединённого банка в размере 59.2% акций, а акционеры WaFd — 40,8%. При этом после завершения объединения WaFd сменит название на EverBank Financial Corp.
В результате сделки активы объединённого банка составят $75 млрд, включая кредитный портфель на сумму $58 млрд, а объём депозитов вырастет до $59 млрд.
После завершения сделки, которое ожидается в начале 2027 года, объединённая структура войдёт в число 50 крупнейших банков США по объёму активов с сетью из 254 отделений, значительно расширив географическое присутствие EverBank на американском рынке.
Слияние EverBank и WaFd Bank позволит объединить потребительские и коммерческие возможности и увеличить доходность за счёт увеличения масштабов операционной деятельности и повышения эффективности.
В число инвесторов EverBank Financial Corp. входят Stone Point Capital, Warburg Pincus, Reverence Capital Partners, Sixth Street и TIAA. Компании J.P. Morgan и Piper Sandler выступают в качестве консультантов EverBank Financial Corp., а Keefe, Bruyette & Woods — советника WaFd, Inc.
EverBank Financial Corp. — финансовая холдинговая компания по предоставлению банковских услуг для частных клиентов и бизнеса через дочернюю компанию EverBank, N.A. и сеть финансовых центров в Калифорнии, Флориде и Нью-Йорке. .Штаб-квартира находится в Джексонвилле (штат Флорида). Компания управляет активами на сумму $47 млрд.
WaFd Inc. — региональный американский банк со штаб-квартирой в Сиэтле (штат Вашингтон). WaFd Bank предоставляет полный спектр банковских услуг через сеть из 200 отделений в девяти западных штатах.
Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».
Наш канал в MAX — «Слияния и поглощения. AK&M».
