Инвестиционная компания "ВЕЛЕС Капитал" принимает заявки на участие в IPO государственной судоходной компании "Совкомфлот". Диапазон цены IPO установлен в размере от 105 рублей до 117 рублей за одну обыкновенную акцию.Об этом говорится в сообщении инвесткомпании.
В рамках предстоящего IPO планируется привлечь около $500 млн на новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.
Организаторы IPO - ВТБ Капитал, Citigroup Global Markets Limited, Sberbank CIB, J.P. Morgan и BofA Securities, ING Bank.
Закрытие книги заявок состоится 6 октября 2020 года. Торги обыкновенными акциями Совкомфлота на Московской Бирже (листинг первого уровня) ориентировочно начнутся 7 октября. Бумагам присвоен тикер FLOT и код ISIN RU000A0JXNU8.
После IPO в отношении компании будут действовать стандартные ограничения на отчуждение акций в течение 180 дней, инвесторы могут реализовать акции без ограничения по времени.
"Совкомфлот" — государственная компания, которая занимается транспортировкой энергоресурсов, управляет танкерами и судами ледового класса, логистикой разработки шельфовых месторождений и оказанием портовых услуг, участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире, в частности "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Приразломное", "Новый Порт", "Ямал СПГ" и других. Её флот насчитывает 147 судов, ещё 23 судна в заказе (планируются к поставке до 2025 года. Рыночная стоимость флота составляет $5.6 млрд.
EBITDA Совкомфлота в 2019 году составила $823 млн, а за 12 месяцев, окончившихся 30 июня 2020 года, — $1.028 млрд (непрерывный рост с 2017 г.). Соотношение чистого долга компании к скорректированной EBITDA составляет 2,7х. 100% выручки формируется в долларах. Компания планирует выплаты дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год составляет примерно 6% в долларах (в зависимости от финальной цены размещения). У бизнеса высокий потенциал роста: Совкомфлот будет перевозить за рубеж большую часть сжиженного природного газа, по расчётам компании, экспорт СПГ к 2030 году вырастет в 3 раза.
"ВЕЛЕС Капитал" – одна из старейших инвестиционных компаний России. Основатели и владельцы компании – Дмитрий Бугаенко и Алексей Гнедовский – развивают инвестиционный бизнес и осуществляют руководство им с 1995 года.
