«Почта России» закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-10 объёмом 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Книга была открыта 30 июля. Начальный ценовой ориентир был установлен на уровне 6.05-5.95% годовых и c учётом существенного превышения спроса над имеющимся предложением был последовательно снижен до уровня 5.9% годовых, что соответствует минимальному по итогам последних размещений крупных эмитентов спреду 98 б.п. к доходности ОФЗ.
В ходе размещения бумаг поступило более 30 заявок инвесторов на общую сумму более 18 млрд руб. По итогам букбилдинга была достигнута самая низкая ставка купона за всю историю публичных размещений ценных бумаг «Почты России», а также одновременно размещен максимальный в истории компании объем одного выпуска облигаций.
Техническое размещение облигаций состоится на Московской Бирже 4 августа. Организаторами выпуска облигаций выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ. Агентом по размещению выпуска является Газпромбанк.
АО "Почта России" - цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тыс. сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть "Почты России" включены 42 тыс. отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3.5 млрд почтовых отправлений. "Почта России" является проводником почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения.
Чистая прибыль "Почты России" за 2019 год выросла на 14% до 3.01 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка увеличилась на 9% до 206.9 млрд руб., показатель EBITDA - на 27% до 19.4 млрд руб.
