Газпромбанк выступил в качестве организатора и агента по расчётам на российском рынке в сделке по дебютному размещению государственных облигаций Кыргызской Республики, номинированных в сомах и в рублях в двух траншах с листингом на Кыргызской Фондовой Бирже и Московской Бирже. Банк отвечал за привлечение российских инвесторов в выпуски в рублях и сомах, осуществление координации всех сторон по сделке. Об этом говорится в сообщении банка.
По итогам проведённого 22 декабря 2023 года аукциона был размещены выпуски на срок 2 года объёмом почти 500 млн сомов со ставкой купона 15.5% и сопоставимый объём в рублях со ставкой купона 14.5%. Выпуски структурированы по кыргызскому праву с хранением глобального сертификата ценных бумаг в центральном депозитарии страны.
Размещение рублёвого транша состоялось на 1.5% ниже нового уровня ключевой ставки.
АО «Газпромбанк» образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.
Общее число точек продаж в России превышает 480. Банк также имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия), Нью-Дели (Индия) и Ташкенте (Узбекистан). В числе его клиентов — более 4 млн физических и порядка 92 тыс. юридических лиц.
