Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения семилетних еврооблигаций московского аэропорта "Домодедово" на $453 млн. Это четвёртый выпуск евробондов компании (дебютный состоялся в 2013 году), но первый в формате RegS/144А, позволяющем привлечь инвесторов с территории США. Об этом говорится в сообщении банка.
Это самый длинный по сроку до погашения и крупнейший по объёму привлечения выпуск евробондов для аэропорта.
Новому выпуску предшествовал проведённый тендер по досрочному выкупу обращающихся бумаг с погашением в 2021 и 2023 годах, по результатам которого выпуск 2021 года в объёме $350 млн будет погашен полностью, а объём погашения в 2023 году уменьшится на $96 млн. Поступления от нового размещения будут целиком направлены на эти цели, таким образом, общий долг компании сохранится на том же уровне при значительно улучшенном профиле погашения.
Размер итоговой книги заявок по финальному уровню доходности сохранился на уровне $1.3 млрд при участии более 150 инвесторов, что позволило закрыть сделку на уровне ниже расчетной справедливой цены. Около 41% бумаг выкупили российские инвесторы, 33% — инвесторы из континентальной Европы (в том числе 11% — из Швейцарии), 14% — из США, 11% — из Швейцарии, 8% — из Великобритании, 4% — из Азии и Ближнего Востока.
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 тыс. сотрудников обслуживают 16.8 млн клиентов более чем в 2 тыс. подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
