Российско-китайский инвестиционный фонд объявил о предложении совместно с ПАО АФК «Система» приблизительно 184.750 млн существующих акций компании «Детский мир». Об этом говорится в сообщении фонда.
Акции в рамках предложения будут продаваться за пределами США в соответствии с Положением S закона США «О ценных бумагах» 1933 года в действующей редакции и на территории США определённым квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с определениями и требованиями Правила 144A закона «О ценных бумагах».
Предлагаться будут только уже эмитированные акции компании, принадлежащие РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited и АФК «Система» напрямую.
Предложение акций будет осуществляться через процедуру ускоренного формирования книги заявок, которая будет запущена сразу после настоящего объявления и может завершиться в любое время без предварительного уведомления. Количество предлагаемых акций и их цена для целей предложения будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты предложения будут объявлены в кратчайшие сроки.
В рамках предложения РКИФ и АФК «Система» намерены реализовать свои доли в акционерном капитале Компании в полном объеме.
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал» выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами, Альфа-Банк выступает букраннером сделки.
Перед завершением предложения доля РКИФ в уставном капитале компании составляет 4.62%, АФК «Система» – 20.38%. При условии продажи максимального объёма акций равного 184750001 по завершении предложения АФК «Система» и РКИФ полностью прекратят участие в акционерном капитале компании.
РКИФ и АФК «Система» освобождены букраннерами от обязательства по неотчуждению акций (lock-up) в течение 90 календарных дней, возникшего после состоявшегося в июне 2020 года размещения акций «Детского мира», которое в противном случае истекло бы 15 сентября 2020 года. Если РКИФ и/или АФК «Система» сохранят акции компании, не размещенные в рамках предложения, на них будет распространяться новое обязательство по неотчуждению акций в течение 90 календарных дней кроме как в ряде принятых для подобного рода сделок исключений.
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – фонд прямых инвестиций, целью которого является обеспечение конкурентоспособной доходности по инвестиционным проектам, способствующим развитию двустороннего экономического сотрудничества между Россией и Китаем.
ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году. Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже. Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.
Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2019 год составила 53.4 млрд руб. против 1.114 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 28.597 млрд руб. против убытка 45.898 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 5.1%, составив 656.9 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA составил 223.9 млрд руб., снизившись на 0.9%.
Чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за I квартал 2020 года составил 10.214 млрд руб. против прибыли 16.641 млрд руб. годом ранее. Скорректированный чистый убыток в доле АФК составил 9.409 млрд руб. против прибыли 15.713 млрд руб. Выручка увеличилась на 6.3% до 158.885 млрд руб. со 149.465 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 1.5% до 54.045 млрд руб. с 53.234 млрд руб. Операционная прибыль упала на 6% до 23.172 млрд руб. с 24.649 млрд руб.
Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.
Скорректированная прибыль ГК "Детский мир" по МСФО за I квартал 2020 года составила 15 млн руб. против 474 млн руб. годом ранее. Убыток без учёта корректировок составил 255 млн руб. против прибыли 291 млн руб. Объём консолидированной неаудированной выручки увеличился на 11.2% до 31 млрд руб. по сравнению с 27.9 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 12.4% до 9.1 млрд руб. Показатель скорректированная EBITDA вырос на 20.5% до 2.3 млрд руб. с 1.9 млрд руб. Показатель EBITDA составил 1.9 млрд руб. (+16.8%).
В I квартале 2020 года было открыто восемь новых магазинов сети "Детский мир". Общее число магазинов группы компаний по состоянию на 31 марта 2020 года составило 846.
