Росбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО "РОСНАНО" серии БО-002Р-05 в объёме 5.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Книга заявок по размещению выпуска была открыта 3 декабря. Первоначальный ориентир ставки купона составил не выше 6.75% годовых, а предварительный объём выпуска – не более 6.5 млрд руб.
Финальный объём размещения составил 5.5 млрд руб., а ставка купона была установлена на уровне 6.75%, что соответствует доходности в 6.86% годовых. В ходе формирования книги было подано 38 заявок, а совокупный спрос со стороны управляющих компаний, российских и международных банков, инвестиционных компаний, страховых компаний и ритейла составил 5.6 млрд руб.
Номинальная стоимость одной бумаги – 1 тыс. руб. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Сбор заявок осуществлялся по открытой подписке. Организаторами размещения также выступили Райффайзенбанк и Sber CIB. Дата начала размещения – 15 декабря 2020 года.
ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".
