Роснефть разместила дебютный выпуск облигаций в китайских юанях. Ставка купона составила 3.05% годовых, объём – 15 млрд, сообщила компания.
Биржевые облигации серии 002Р-12 сроком обращения 10 лет были зарегистрированы 14 сентября 2022 года Московской биржей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. китайских юаней. Купонный доход будет выплачиваться два раза в год. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 2 года.
Организаторами выпуска стали банки ВБРР, ГПБ, МКБ и БК "Регион"; соорганизаторами – банки "ДОМ.РФ", "Зенит", РСХБ и ИК "ВЕЛЕС Капитал".
Привлечение заемных средств в рамках размещения облигаций осуществляется в соответствии с утверждённым бизнес-планом ПАО НК "Роснефть" в целях финансирования инвестиционной программы.
Роснефть (ИНН 7706107510) - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности ПАО НК "Роснефть" являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за её пределами.
Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Её основным акционером (40.4% акций) является АО "Роснефтегаз", на 100% принадлежащее государству, 19.75% акций принадлежит компании BP, 18.93% акций принадлежит компании "КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК"/QH Oil Investments LLC, одна акция принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за первое полугодие 2022 года по МСФО выросла на 13.1% до 431 млрд руб. с 382 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 32.5% до 5.17 трлн руб. с 3.9 трлн руб. Капитальные затраты составили 527 млрд руб. (+14.1%).
