Сбор заявок на выпуск "зелёных" облигаций ГК "Росатом" (эмитент - АО "Атомэнергопром") серии 001P-01 сроком 5 лет объёмом 10 млрд руб. состоялся 22 июня 2021 года. Ставка купона была установленана уровне 7.5% годовых. Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка.
Средства от выпуска эмитент планирует направить на рефинансирование инвестиций по проекту строительства ветроэлектростанций в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области общей мощностью 660 МВт.
Выпуск верифицирован "Эксперт РА" на соответствие принципам "зелёных" облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. Кроме того, выпуск включен в сегмент "зелёных" облигаций Московской Биржи.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.70–7.8% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7.85–7.95% годовых. В ходе сбора заявок общий объём спроса инвесторов превысил 79 млрд руб., что позволило эмитенту несколько раз снизить диапазон и зафиксировать ставку купона на уровне 7.5% годовых.
АО "Россельхозбанк" выступает организатором размещения данного выпуска облигаций совместно с АО "Альфа-Банк", АО "ВТБ Капитал", АО "Банк ГПБ", ПАО "Московский кредитный банк", ПАО "Банк ФК "Открытие", АО "Сбербанк КИБ" и ПАО "Совкомбанк".
АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
