Сбор заявок на выпуск облигаций Россельхозбанка серии БО-14-002Р со сроком обращения 5 лет и офертой через 2.5 года состоялся 7 сентября 2021 года. Об этом говорится в сообщении банка.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.80-7.90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7.95-8.06% годовых, а первоначальный объём выпуска – 10 млрд руб. Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе бук-билдинга позволил увеличить объём выпуска до 15 млрд руб., а также установить финальную ставку купона на уровне 7.8%, что соответствует нижней границе начального диапазона.
Техническое размещение на Московской Бирже состоится 9 сентября 2021 года.
Россельхозбанк выступил организатором размещения совместно с АО "ВТБ Капитал", АО "Банк ГПБ", ПАО "Банк ФК "Открытие", ООО БК "Регион".
Ранее в августе 2021 года Россельхозбанк разместил выпуск облигаций серии БО-10-002Р объёмом 10 млрд руб. со сроком обращения 3 года. Спрос инвесторов в три раза превысил объём предложения.
АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
