Россельхозбанк выступил организатором двух выпусков облигаций ПАО АФК "Система" общим объёмом 19 млрд руб.: выпуск 001Р-16 объёмом 5 млрд руб. со сроком до оферты 2.25 года и выпуск 001Р-17 объемом 14 млрд руб. со сроком до оферты 4.5 года. Сбор заявок состоялся 30 ноября 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка.
Первоначальные ориентиры ставки купона составляли: 6.15-6.30% годовых по облигациям выпуска 001Р-16 с ежеквартальной выплатой купона и 6.75-6.90% годовых по облигациям выпуска 001Р-17 с полугодовой выплатой купона.
По облигациям выпуска 001Р-16 установлена купонная ставка в размере 6.10% годовых, что соответствует доходности 6.24% годовых, по облигациям выпуска 001Р-17 – 6.75% годовых, что соответствует доходности 6.86% годовых.
Также организаторами размещения выступили: ПАО "АК Барс Банк", ПАО "Банк ФК Открытие", АО ИФК "Солид", АО "Сбербанк КИБ", ООО "Универ Капитал", BCS Global Markets, ПАО "МТС-Банк", АО "ВТБ Капитал", ПАО "Промсвязьбанк", АО "Альфа-Банк", ООО ИК "Велес Капитал", ПАО АКБ "Росбанк".
Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже – 7 декабря 2020 года.
АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане
