Состоялся сбор заявок на дебютный выпуск облигаций ПАО "Полюс" в юанях серии ПБО-02 со сроком обращения 5 лет, купонным периодом 182 дня и номинальным объёмом 1 тыс. юаней. Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка.
Расчёты при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчёты при выплате купонов и погашении тела облигаций могут проводиться как в юанях, так и, в отдельных случаях, в рублях по соответствующему курсу Банка России.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 4.2% годовых, а индикативный объём выпуска составлял 3.5 млрд юаней. Высокий спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить ставку купона до 3.8% и увеличить объём размещения до 4.6 млрд юаней.
Данный выпуск облигаций станет дебютным для компании выпуском в юанях, размещённом на российском рынке. Объём в 4.6 млрд является рекордным среди выпусков облигаций в юанях на российском рынке.
Размещение облигаций на Московской Бирже и начало торгов запланированы на 30 августа 2022 года.
АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении.
