Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ООО "Биннофарм Групп" серии 001Р-01 объёмом 3 млрд руб. со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года. Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка.
По выпуску предусмотрены публичные безотзывные оферты со стороны основных операционных компаний ̶ АО "АЛИУМ" и ПАО "Синтез".
Начальный ориентир ставки купона составлял 10.20-10.40% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.60-10.81%. В ходе сбора заявок спрос инвесторов более, чем в 2 раза превысил объем размещения, что позволило эмитенту несколько раз снизить диапазон ставки купона и зафиксировать финальный ориентир на уровне 9.90% годовых (доходность к погашению 10.27%). Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.
Техническое размещение на Московской Бирже запланировано на 24 ноября 2021 года.
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с рядом других крупнейших российских банков и инвестиционных компаний.
АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сёлах.
