Сбор заявок на выпуск облигаций ГК "Автодор" серии БО-003P-02 со сроком обращения 5 лет и номиналом 1 тыс. руб. завершился 5 июля 2022 года. Ранее эмитенту были присвоены кредитные рейтинги на уровне "ruAA+" (Эксперт РА) и "AA" (RU) (АКРА). Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка.
Спрос инвесторов в ходе сбора заявок более чем в 1.5 раза превысил объём планируемого размещения и достиг 49 млрд руб. Итоговый объём размещения составил 30.5 млрд руб. Ставка купона в ходе бук-билдинга снижена до 10.65% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 10.93%.
Техническое размещение на Московской Бирже состоится предварительно 7 июля 2022 года.
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с рядом других крупнейших российских банков и инвестиционных компаний.
АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении.
