Сбор заявок на выпуск облигаций ООО "ПИК-Корпорация" (входит в группу "ПИК") серии 001P-03 объёмом 7 млрд руб. со сроком обращения 2.5 года состоялся 25 сентября 2020 года. Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.50–7.75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7.71–7.98% годовых, а первоначальный объём выпуска - 5 млрд руб. Благодаря высокому спросу в ходе сбора заявок эмитент и организаторы смогли увеличить объем выпуска до 7 млрд руб. и снизить ставку до 7.4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7.61% годовых.
АО "Россельхозбанк" выступает организатором размещения совместно с АО "Альфа-Банк", BCS Global Markets, АО "ВТБ Капитал", АО "Банк ГПБ" и ПАО "Совкомбанк". Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже – 30 сентября 2020 года.
АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
