Cбор заявок на выпуск облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 002Р-03R со сроком обращения 15 лет, купонным периодом 91 день, офертой через 2 года состоялся 20 января 2022 года. Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка.
Техническое размещение на Московской Бирже должно состояться 26 января 2022 года. На момент открытия книги заявок ориентир максимальной ставки купона составлял до 11% годовых, предельный ориентир по доходности к оферте до 11.46% годовых, планируемый объем размещения – от 7 млрд руб.
Спрос инвесторов в ходе букбилдинга позволил эмитенту реализовать размещение на комфортных условиях: объем размещения был увеличен до 9 млрд руб., ставка купона снижена до 10.9% годовых (доходность к оферте 11.35%). Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с рядом других крупнейших российских банков и инвестиционных компаний.
АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении.
