Rumble Inc. и CF Acquisition Corp. VI (CFVI) 1 декабря 2021 года заключили окончательное соглашение об объединении бизнеса. Об этом говорится в сообщении Rumble .
После закрытия сделки объединённая компания будет называться Rumble Inc. и котироваться на Nasdaq.
Советы директоров Rumble и CFVI единогласно одобрили сделку. Завершение сделки ожидается во II квартале 2022 года после исполнения обычных условий закрытия.
Сделка оценивается в $2.1 млрд. Выручка объединённой компании от сделки составит $400 млн, включая размещение акций на сумму $100 млн по цене $10 за акцию и $300 млн денежных средств, хранящихся на трастовом счёте CFVI.
Cantor Fitzgerald & Co. выступает в качестве финансового советника CFVI, а Hughes Hubbard & Reed LLP и Bennett Jones LLP – её юрисконсультов. Guggenheim Securities, LLC, Willkie Farr & Gallagher LLP и DLA Piper Canada LLP являются советниками Rumble.
Rumble - быстрорастущая нейтральная платформа по распространению видеопродуктов.
CF Acquisition Corp. VI – специализированная компания по целевым поглощениям.
Cantor Fitzgerald является ведущей финансовой компанией в сфере технологических инноваций и инвестиционным банком, обслуживающим более 5000 институциональных клиентов по всему миру. Cantor Fitzgerald – один из 24 основных дилеров, ведущих бизнес с Federal Reserve Bank of New York.