Сбер 23 июня начинает сбор заявок на участие в размещении облигаций пятой сделки секьюритизации, обеспеченных портфелем потребительских кредитов банка. Закрытие книги и аллокация ожидаются 13 июля. Размещение запланировано на 14 июля. Об этом говорится в сообщении банка.
Объём старших траншей, доступных для инвесторов, составляет 56 млрд руб. Облигации предназначены как для институциональных, так и для частных и корпоративных инвесторов.
Младший транш (20% от портфеля) остаётся у банка и первым принимает на себя возможные убытки по кредитам. Для траншей АР1 и АР2 предусмотрена поддержка графика погашения за счёт процентных поступлений по кредитам.
Инвесторам предлагаются три вида старших траншей: транши АР1 и АР2 (оба транша А по типу Planned) — ориентированы на институциональных инвесторов. Это 2 отдельных транша с установленными графиками платежей, которые различаются между собой размером погашений, сроком, а также ожидаемой доходностью. Инвестор может выбрать тот, который лучше соответствует его временным и доходным ожиданиям.
Транш АС (транш А по типу Companion) предоставляет инвесторам гибкий график платежей и более долгий срок обращения в некоторых сценариях. В условиях снижения ставок это позволяет зафиксировать повышенную доходность на более длительный период. Данный класс доступен всем категориям инвесторов — частным лицам, корпорациям и финансовым институтам.
Неквалифицированным инвесторам перед покупкой нужно пройти тестирование на понимание особенностей облигаций, обеспеченных залогом денежных требований.
Ожидания по купонам и доходности: транш АР1 - купон до 15.50% годовых, ожидаемая доходность до 16.62%; транш АР2 - купон до 15.10% годовых, ожидаемая доходность до 16.15%; транш АС - купон до 15.50-15.70% годовых, ожидаемая доходность до 16.62% -16.82%.
ПАО «Сбербанк — Сбербанк России» (ИНН 7707083893) — крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира.
Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО «Сбербанк» плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.
Чистая прибыль Сбера по МФСО за 2025 год выросла на 7.9% до 1705.9 млрд руб.
Рейтинговое агентство AK&M 7 июля 2025 года подтвердило Сбербанку высший рейтинг нефинансовой отчётности.
