Совет директоров Т-Технологий утвердил оценку 100% АО «Точка» для целей сделки в размере 84.8 млрд руб. (исходя из стоимости одной обыкновенной акции АО «Точка» в размере 8.48 млн руб.). Об этом говорится в сообщении компании.
Для консолидации 100% АО «Точка» будет использовано смешанное финансирование: допэмиссия Т-Технологий по цене 320 руб. за акцию Т по закрытой подписке в пользу владельца 64% АО «Точка» (МКООО «Каталитик Пипл»); оплата в денежной форме другим акционерам АО «Точка» за оставшийся пакет акций.
Согласно текущей структуре акционеров, 64% АО «Точка» принадлежит МКООО «Каталитик Пипл» (в котором 50.01% у Т-Технологий). Таким образом, экономическая доля Т-Технологий в АО «Точка» составляет 32%. Акции Т, выпущенные для конвертации в акции АО «Точка», находящиеся в экономической собственности Т-Технологий, будут включены в квазиказначейские акции группы.
Т-Технологии не собираются продавать этот пакет в рынок или использовать другим способом, приводящим к увеличению эффективного размытия. Акционеры Т-Технологий с преимущественным правом выкупа получат соответствующие уведомления после проведения необходимых корпоративных процедур. Все невостребованные в рамках консолидации АО «Точка» дополнительные акции Т будут погашены. Финализация допэмиссии и закрытие сделки ожидаются в конце 2026 года. Точка Банк сохранит собственный бренд и будет развиваться под управлением текущей команды менеджмента.
Ранее акционеры Т-Технологий утвердили размер допэмисии для консолидации «Точки».
АО «Точка» позиционирует себя как банк, специализирующийся на создании экосистемы сервисов для юридических лиц, ориентирован на дистанционное обслуживание малого и среднего бизнеса.
Т-Технологии (материнская компания «Т-банка») — технологическая компания, развивающая финансовую и лайфстайл экосистему. С момента основания в 2006 году группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие сервисы для продавцов, страхование, банковские услуги в сегменте МСБ.
Т-Банк, ранее известный как Тинькофф Банк, — российский коммерческий банк, базирующийся в Москве и основанный Олегом Тиньковым в 2006 году. Банк не имеет отделений и считается необанком. Тинькофф Банк 5 июня 2024 года был официально переименован в «Т-Банк». Все основные сервисы теперь работают под новыми названиями: T-Bank, T-Investments, T-Mobile и так далее.
Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».
Наш канал в MAX — «Слияния и поглощения. AK&M».
