Сделка по поглощению компании Origin Energy Ltd. консорциумом под управлением канадской Brookfield Asset Management и EIG Global Energy Partners за 19.4 млрд австралийских долларов ($12.4 млрд) получила поддержку со стороны доверенной консалтинговой компании GI Glass Lewis перед проведением ключевого голосования по сделке. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Сделка требует участия большинства акционеров и одобрения 75% участников на общем собрании, запланированном на 23 ноября 2023 года.
С точки зрения CGI Glass Lewis, предложение Brookfield по цене $9.53 за акцию соответствует «интересам акционеров и разумной стоимости предложения».
AustralianSuper, которая является крупнейшим акционером Origin с долей в размере 15%, планирует выступить против сделки на предложенных условиях, утверждая, что долгосрочная стоимость Origin выше предложения.
Brookfield планирует инвестировать до 30 млрд австралийских долларов в течение 10 лет, чтобы ускорить переход австралийских коммунальных предприятий от ископаемого топлива к чистой энергетике.
Соглашение о приобретении Origin Energy компаниями Brookfield и MidOcean Energy, дочерней компанией EIG Global Energy Partners ,было подписано в марте 2023 года. Brookfield привлёк сингапурские фонды GIC и Temasek для финансовой поддержки сделки в качестве соинвесторов.
В октябре 2023 года Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) одобрила сделку между Origin Energy и консорциумом в составе Brookfield Asset Management и MidOcean Energy, дочерней компании американской EIG Global Energy Partners.
MidOcean Energy, которая получит контроль над 27.5% в Australia Pacific LNG (APLNG), подписала соглашение с ConocoPhillips о продаже ей 2.49% в проекте. Таким образом, ConocoPhillips будет владеть 49.9% в APLNG и возьмёт на себя функции оператора по добыче полезных ископаемых компании, маркетингового агента CSG и поставщика корпоративных услуг для Australia Pacific LNG.
Завершение сделки, которое подлежит одобрению акционерами Origin и регулирующими органами, ожидается в начале 2024 года.
Origin – австралийская компания по производству и продаже электроэнергии и природного газа. Компания управляет крупнейшей угольной электростанцией Австралии на озере Маккуори (Новый Южный Уэльс, Австралия). Штаб-квартира находится в Сиднее (Австралия).
Glass Lewis – доверенная консалтинговая компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско и офисами в Нью-Йорке, Вашингтоне, Ирландии, Германии и Австралии. В сентябре 2006 года Glass Lewis приобрела базирующуюся в Сиднее консалтинговую фирму Corporate Governance International, которая затем была переименована в CGI Glass Lewis.
EIG – американская инвестиционная компания в сфере энергетики. Штаб-квартира находится в Вашингтоне (округ Колумбия) с офисами в Гонконге, Хьюстоне, Лондоне, Рио-де-Жанейро, Сеуле и Сиднее.
Brookfield Corporation – канадская транснациональная компания и одна из крупнейших в мире компаний по управлению альтернативными инвестициями. Компания располагает активами на сумму $800 млрд под управлением. Brookfield инвестирует в недвижимость, возобновляемые источники энергии, инфраструктуру, кредитование и частный капитал. Штаб-квартира находится в Торонто (Канада).
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
