Швейцарский производитель продуктов питания Nestlé SA привлекла Deutsche Bank AG в качестве советника по продаже 50% акций в производителе воды S.Pellegrino общей стоимостью 5 млрд евро или $5.8 млрд. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Deutsche Bank будет сотрудничать с Rothschild&Co., которую Nestlé привлекла к оценке сделки ранее. Банки готовы предоставить заёмные средства в размере 2–3 млрд евро для финансирования сделки, что в четыре-шесть раз превышает прибыль подразделения в 500 млн евро.
В конце 2024 года Nestlé заявила о планах по продаже некоторых подразделений после пересмотра стратегических перспектив брендов в сегменте витаминов, минералов и пищевых добавок, включая Nature’s Bounty, Osteo Bi-Flex, Puritan’s Pride в пользу развития премиальных брендов, в том числе Garden of Life, Solgar и Pure Encapsulations.
Частные инвесткомпании PAI Partners, Blackstone Inc., KKR&Co., Bain Capital и Clayton Dubilier&Rice проявили интерес к сделке.
Nestlé рассматривает модель партнёрства в сфере производства напитков аналогичную совместному предприятию по производству мороженого с PAI Partners.
Новое руководство Nestle рассчитывает стимулировать развитие компании за счёт увеличения расходов на рекламу и производства более популярных продуктов в рамках программы по сокращению расходов на 2.5 млрд швейцарских франков ($3.15 млрд) к 2027 году.
Nestle присоединяется к другим европейским компаниям в сфере оптимизации активов с целью увеличения прибыли на фоне снижения продаж в Китае.
Nestlé — швейцарский транснациональный концерн и крупнейший в мире производитель продуктов питания (Nespresso, KitKat и др). Штаб-квартира концерна находится в г. Веве (Швейцария). Годовой доход брендов составляет 1 млрд швейцарских франков ($1.3 млрд).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
