Совкомбанк намерен провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. В рамках IPO банк планирует привлечь 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен от 10.5 руб. до 11.5 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд руб. до 219 млрд руб. и мультипликатору 2.2х - 2.4х Р/Е 2023 года, без учёта ожидаемого привлечения средств на IPO.
Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Все привлечённые в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.
Никто из действующих акционеров банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO. В то же время ряд существующих акционеров банка, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов банка, выразили намерение приобрести акции Совкомбанка в рамках IPO.
Подать заявку на приобретение акций возможно с 1 по 14 декабря 2023 года через ведущих российских брокеров, включая Совкомбанк. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы.
Цена IPO будет установлена наблюдательным советом банка по итогам окончания периода сбора заявок, который начнётся 1 декабря 2023 года и завершится 14 декабря 2023 года.
К объявлению о сделке Совкомбанк уже получил индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объёме 50% от ожидаемого размера предложения.
Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней после завершения IPO.
В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов (механизм стабилизации цены).
Ожидается, что старт торгов акциями банка начнётся 15 декабря 2023 года под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Акции были включены в первый уровень листинга Московской Биржи. Один лот будет содержать 100 акций.
Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров.
ПАО «Совкомбанк» (Кострома, ИНН 4401116480) – универсальный банк. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила 76 млрд руб. Акционерный капитал вырос на 40% с начала года до 232 млрд руб.
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
