Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций АО "Росагролизинг" ("BB+"/Fitch, ruA/Эксперт РА) серии 001P-02 общей номинальной стоимостью 7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. руб., цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска - 5 лет (1820 дней). Купонный период – 182 дня. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4-02-05886-A-001P от 24.08.2020 г. Выпуск размещается в рамках Программы с регистрационным номером 4-05886-A-001P от 11.03.2020.
Финальная ставка закреплена на уровне 7.9% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.06% годовых.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось на площадке Московской Биржи по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска также выступили: Банк ФК "Открытие", АО "Россельхозбанк", и Международный инвестиционный банк. Агент по размещению – Совкомбанк.
В 2020 году Совкомбанк для своих клиентов организовал 112 размещений (без учёта пяти собственных выпусков). Общий номинальный объём выпусков, размещённых в 2020 году при участии банка превысил 1.1 трлн руб.
Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2020 год выросла на 30% до 39 млрд руб. с 30 млрд руб. годом ранее. Чистый процентный доход увеличился на 45% до 80 млрд руб. Капитал вырос на 35% до 188 млрд руб. Активы выросли на 31% до 1.5 трлн руб. на 31 декабря 2020 года.
