ПАО "Совкомбанк" планирует размещение локальных субординированных облигаций. Об этом говорится в сообщении банка.
Выпуск зарегистрирован Банком России, регистрационный номер 4-15-00963-В от 17.05.2022 года. Номинальная стоимость каждой облигации - $200 тыс. Облигации имеют 17 купонов, продолжительность купонного периода - 182 дня. Облигации погашаются через 8.5 лет с даты начала размещения.
Банк имеет право досрочного погашения облигаций по номинальной стоимости в любую дату по прошествии 5.5 лет с даты начала размещения. Все расчёты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям.
В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций: ISIN XS2010043656, ISIN XS2113968148, ISIN XS2393688598.
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
