Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ОАО "АБЗ-1" серии 001Р-02 номинальным объёмом 2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Оферентами выступают ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания группы АБЗ-1) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания группы).
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 12.25-13% годовых, финальный ориентир составил 12.75% годовых.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1 тыс. руб. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрены ковенанты.
Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020г. ISIN код ценных бумаг - RU000A1046N6.
Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской Биржи (Третий уровень). Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Помимо Совкомбанка, организатором выпуска данных облигаций выступили: BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестбанк Синара и ИФК Солид. Агент по размещению – ООО "Компания БКС".
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
