Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО "Биннофарм Групп" серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Ставка купона снижена до 9.9% годовых, что соответствует эффективной доходности 10.27%.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1 тыс. руб. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 15 лет.
Способ размещения – открытая подписка. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период – 91 день.
Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-00054-L-001P-02E от 26 октября 2021г. Регистрационный номер выпуска - 4B02-01-00054-L-001P от 18 ноября 2021г. ISIN код ценных бумаг - RU000A1043Z7.
Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской Биржи (второй уровень). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска также выступили: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Банк «Открытие», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, ИФК Солид, Тинькофф Банк и УНИВЕР Капитал.
Агент по размещению – Инвестбанк Синара (ПАО "СКБ-банк").
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
