Совкомбанк разместил первый российский выпуск социальных еврооблигаций объёмом $300 млн на 4 года. Об этом говорится в сообщении банка.
Это первый в СНГ выпуск социальных еврооблигаций российского эмитента, соответствующий принципам социальных еврооблигаций ICMA. Спрос на облигации банка на пике достигал $900 млн, 73% заявок поступило от институциональных инвесторов из США, Великобритании, ЕС, Юго-Восточной Азии и ОАЭ. За счёт такого спроса итоговый купон оказался самым низким среди всех существующих выпусков коммерческих банков в России и СНГ - 3.4% годовых.
Совкомбанк направит полученные средства на финансирование портфеля карты рассрочки "Халва".
Организаторами выпуска выступили 11банков: J.P. Morgan, HSBC,Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Ренессанс Капитал, SberbankCIB, Sova Capital, UniCredit, ВТБ Капитал и сам Совкомбанк.Юридическое оформление сделки - Latham & Watkins и BakerMcKenzie.
Инвесторы по географии распределились следующим образом: Континентальная Европа – 40%; Россия: 27%; Великобритания: 25%; США: 5%; Азия: 3%
Инвесторы по типу распределились следующим образом: 61% выпуска приобрели Управляющие компании и инвестиционные фонды; 33% - банки; 6% - страховые компании.
Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.
