Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО "Экспобанк" (Fitch "ВВ"/"стабильный", Эксперт РА "ruA-"/"стабильный", НКР "A-.ru"/"стабильный") серии БО-03 общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. Финальная процентная ставка купона составила 8% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.
Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. руб., цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года (1104 дня). Купонный период - 92 дня. Выпуску был присвоен идентификационный номер №4B020302998B от 18.10.2013г.
По итогам букбилдинга финальная ставка была закреплена на уровне 8% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.24% годовых.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (котировальный список Первого уровня). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили также выступили: АО "Россельхозбанк", ПАО "СКБ-банк". Агент по размещению – ООО "Экспобанк".
Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2020 год выросла на 30% до 39 млрд руб. с 30 млрд руб. годом ранее. Чистый процентный доход увеличился на 45% до 80 млрд руб. Капитал вырос на 35% до 188 млрд руб. Активы выросли на 31% до 1.5 трлн руб. на 31 декабря 2020 года.
