Совкомбанк станет одним из организаторов размещения облигационного займа объёмом от 2 млрд руб. группы компаний «Медскан». Об этом говорится в сообщении банка.
«Медскан» входит в периметр консолидации ГК Росатом (рейтинг RuAAA) — один из лидеров рынка коммерческой медицины в России. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущей задолженности, развитие существующих активов и реализацию новых проектов, включая расширение сети медицинских центров и лабораторий.
Займ размещается на срок от 810 дней с купонным периодом в 30 дней. Тип купона фиксированный. Предварительная дата размещения: 24 июня — 02 июля 2025 года. Размещение и обращение займа на МосБирже. Депозитарий — НКО АО НРД.
Выручка ГК «Медскан» 2024 году составила 28 млрд руб. (+25 % г/г), рост с 2020 года — 11.7х. EBITDA за 2024 год достигла 3.9 млрд руб. (темп роста +16.4% г/г).
По данным презентации, Медскан планирует снизить отношение чистого долга к EBITDA до 1.7х к 2027 году (с 3.6х в 2023 году) за счёт роста операционной эффективности. Компания также отмечает комфортный уровень ликвидности и поддержку со стороны акционеров, включая ГК «Росатом» (50% акций).
