Совкомбанк выступил JLM дебютного размещения еврооблигаций компании UzAuto Motors (Узбекистан). Об этом говорится в сообщении банка.
Размещение еврооблигаций UzAuto Motors состоялось на Лондонской фондовой бирже. Это первые евробонды, выпущенные корпоративным эмитентом из Узбекистана. Совкомбанк стал единственным российским банком среди организаторов размещения.
Общая номинальная стоимость размещенных еврооблигаций составляет $300 млн, срок погашения - 5 лет, до 4 мая 2026 года.
Книга заявок была открыта 27 апреля 2021 года с первоначальным ценовым ориентиром по доходности на уровне 5.375%. Спрос инвесторов на бумаги превысил $1.4 млрд. Ценовой ориентир был трижды пересмотрен в сторону понижения. В результате, окончательный купон был установлен в 4.85%.
Помимо Совкомбанка, в синдикат вошли Citi в качестве Sole Global Coordinator, а также Joint Bookrunners MUFG, NATIXIS и Raiffeisen Bank International.
Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 2020 год выросла на 30% до 39 млрд руб. с 30 млрд руб. годом ранее. Чистый процентный доход увеличился на 45% до 80 млрд руб. Капитал вырос на 35% до 188 млрд руб. Активы выросли на 31% до 1.5 трлн руб. на 31 декабря 2020 года.
