Совкомбанк провёл сбор заявок на приобретение бумаг дебютного выпуска "зелёных" облигаций государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Высокий спрос со стороны инвесторов на ценные бумаги госкорпорации позволил снизить ставку до 10.2% (доходность 10.46%) и увеличить объём выпуска до 50 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона по серии ПБО-002Р-33 находился на уровне не выше 10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 10.78% годовых. В ходе букбилдинга ставка трижды снижалась и в итоге закрепилась на уровне 10.2%, что соответствует доходности 10.46%. Объём выпуска увеличен с первоначально запланированных 30 до 50 млрд руб.
Средства от размещения госкорпорация планирует направить на рефинансирование проектов в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию, предотвращения изменения климата или адаптации к изменению климата.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 5 лет, оферта не предусмотрена. Купонный период — 182 дня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Техническое размещение бумаг на Московской Бирже запланировано на 21 июля 2022 года. Ожидается включение бумаг в Сектор устойчивого развития.
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.***
Рейтинговое агентство AK&M начинает подготовку группы Рейтингов ESG российских компаний.
Группа рейтингов ESG рассчитывается Рейтинговым агентством AK&M c 2018 года. Рейтинги 2022 года включают четыре рейтинга и позволяют оценить влияние компаний на окружающую среду, их вклад в поддержку населения и развитие общества, а также прозрачность деятельности.
Заявки на участие в рейтинге просим направлять на эл. адрес: rating@akm.ru
