На Московской Бирже состоялось размещение двух дебютных выпусков «зелёных» облигаций ПАО АФК «Система» общим объёмом 6.5 млрд руб. Организатором и ESG-консультантом выпуска выступил «Совкомбанк». Об этом говорится в сообщении банка.
Первый выпуск облигаций серии 002Р-06 размещён в объёме 3.75 млрд руб. по фиксированной ставке 17.75% на весь срок обращения — 2.5 года. Купонный доход по облигациям серии 002P-07 сроком на 2 года в объёме 2.5 руб. определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + 4.5%.
Привлечённые в результате облигационных выпусков средства будут направлены на рефинансирование и финансирование проекта по производству водного пассажирского электрического транспорта компанией «Эмпериум», входящей в группу АФК «Система». Проект, рассчитанный до конца 2026 года, включает 74 единицы техники, нацелен на улучшение состояния окружающей среды и сокращение выбросов парниковых газов.
ПАО «Совкомбанк» — универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит в перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
