Совкомбанк выступил организатором размещения облигаций ГТЛК выпуска 002Р-02 объёмом 5 млрд руб. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 11.7% годовых, что соответствует эффективной доходности 12.22%. Об этом говорится в сообщении банка.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 тыс. руб. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения – 15 лет, срок до оферты – 4 года. Купонный период – 91 день.
Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-32432-Н-002Р-02Е от 09.10.2020 года. Регистрационный номер выпуска: 4B02-02-32432-H-002P от 05.05.2022 года. ISIN код ценных бумаг: RU000A105KB0.
Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской Биржи (третий уровень листинга). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организатором выпуска также выступил Промсвязьбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.
ПАО «Совкомбанк» - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
