Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-31 с привязкой к RUONIA общей номинальной стоимостью 50 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
ГК "ВЭБ.РФ" первой на рынке разместила облигации с привязкой купона к ставке RUONIA. Данный выпуск является крупнейшим выпуском-флоатером с фиксированной датой погашения.
Номинальная стоимость одной бумаги – 1 тыс. руб. Дата погашения выпуска – 18 октября 2028 года. Купонный период – 1-й купон – 26 января 2022 года, 2-й и последующие купоны – через каждые 91 день. Формула купонного дохода - сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA плюс спред.
По итогам сбора заявок финальный ориентир по купону был установлен на уровне - премия 155 базисных пунктов. Объём выпуска увеличен до 50 млрд руб.
Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-00004-Т-002Р-02Е от 08.09.2021. Регистрационный номер выпуска – 4B02-01-00004-T-002P от 10.11.2021. ISIN код ценных бумаг - RU000A1042W6.
Размещение состоялось на площадке Московской Биржи (первый уровень). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска также выступили: БК "Регион", ВТБ Капитал, ВБРР и Газпромбанк. Агент по размещению – ВЭБ. Соорганизаторы – Московский кредитный банк, Локо-Банк.
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
