Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций АО ХК "Новотранс" 001Р-02 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 9.15% годовых. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка.
Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. руб., цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет. Купонный период – 91 день. Выпуск размещается в рамках программы 4-12414-F-001P-02E от 29.10.2019. Регистрационный номер выпуска 4B02-02-12414-F-001P от 16.03.2020 г.
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АО ХК "Новотранс" первоначально находился в диапазоне 9.00-9.25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9.31-9.58% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка была установлена на уровне 9.15% годовых (доходность 9.47% годовых).
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской Биржи (второй уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, МКБ, СКБ-Банк. Агент по размещению – Компания БКС.
Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.
