Совкомбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" выпуска 001Р-02 общей номинальной стоимостью 6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. руб., цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года. Купонный период - 91 день. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. Выпуск размещается в рамках программы 4-00492-R-001Р-02Е от 13.12.2019 г. Выпуску был присвоен идентификационный номер 4B02-02-00492-R-001P от 30.03.2021 г.
По итогам букбилдинга финальная ставка была снижена и закреплена на уровне 9.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.95% годовых.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (третий уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.
Организаторами выпуска также выступили: АК Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк "Открытие", СКБ-банк, УНИВЕР Капитал, ITI Capital. Агент по размещению – банк "Открытие".
Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.
