Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Ульяновской области 2024 года серии 34009 с датой погашения 4 октября 2029 года, объем размещения 3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34009ULN0. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, дюрация выпуска 3 года.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 22.50% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 24.45% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность 1-го купонного периода составляет 121 день, 2-17, 20-го купонных периодов – 91 день, 18-го купонного периода – 71 день, 19-го купонного периода – 81 день; и амортизация долга со следующей структурой: по 20% от номинальной стоимости в дату окончания 14-го и 20-го купонных периодов, по 30% от номинальной стоимости в дату окончания 15-го и 18-го купонных периодов.
Размещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступил SberCIB, организаторами выпуска - Совкомбанк, SberCIB.
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
