Состоялось размещение государственных облигаций Ульяновской области 2021 года серии 34004 объёмом 3 млрд руб. Эмитенту присвоены кредитный рейтинг "ruBBB+" от "Эксперт РА". Об этом говорится в сообщении Совкомбанка.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 9.55% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 9.89% годовых.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34004ULN0. Срок обращения облигаций составляет 5 лет (1 820 дней). 1-3-й купонные периоды – 101 день, 4-19-й купонные периоды – 91 день, 20-й купонный период – 61 день. По выпуску предусмотрена амортизация: 25% от номинальной стоимости – в даты окончания 5-го, 9-го купонных периодов, 20% от номинальной стоимости – в дату окончания 17-го купонного периода, 30% от номинальной стоимости – в дату окончания 20-го купонного периода. Дюрация выпуска ~ 2.81 года. ISIN код ценных бумаг: RU000A1040S8
Размещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, SberCIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк и банк "Открытие". Генеральным агентом и техническим андеррайтером стал SberCIB.
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
