Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска муниципальных облигаций муниципального образования город Краснодар 2020 года серии 34003 объёмом 1.6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций 22 декабря 2020 года процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 6.7% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6.87% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов: длительность 1-19 купонов составляет 91 день, 20 купона - 96 дней, и амортизация долга со следующей структурой: по 40% от номинала в дату окончания 12-го и 16-го купонов, 20% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купона.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34003KRA1. Срок обращения облигаций составляет 1825 дней (5 лет), дюрация выпуска ~3.37 года.
Размещение облигаций состоится 24 декабря 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчётных систем ПАО "Московская Биржа". Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером стал Совкомбанк. Организаторами также выступили ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.
Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия. В банке трудятся 17 тыс. сотрудников в 2 тыс. офисов расположенных в 1 тыс. населённых пунктах РФ.
