Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций АО «Джи-групп» серии 002Р-01 на 3 млрд руб. Первоначальная ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 11-11.5% годовых. По итогам букбилдинга ориентир купона дважды снижался и был установлен на уровне 10.6%, что соответствует доходности 11.03%. Об этом говорится в сообщении банка.
Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. руб., цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 10% - в дату выплаты 6-го купона; по 15% в дату выплат 7-12-го купонов. По облигациям выпуска предоставлены ковенантный пакет и публичные безотзывные оферты от ООО «Виптон», ООО «СпектрПодряд», ООО «Энергоресурс» и ООО «Юнайт-Девелопмент».
Организаторами выпуска, помимо Совкомбанка, выступили: Альфа Банк, Открытие, BCS Global Markets, ITI Capital и Septem Capital.
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
