Совкомбанк стал одним из организаторов размещения выпуска облигаций АО "ГТЛК" серии 001Р-20 общей номинальной стоимостью 7 млрд руб. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7.85% годовых, говорится в сообщении банка.
Номинальная стоимость облигаций – 1000 руб., цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска - 15 лет (5460 дней). Купонный период – 91 день. Срок до оферты: 3 года. Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-20-32432-H-001P от 07.06.2021 года.
Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне не выше 8.22% годовых. Однако по итогам букбилдинга финальная ставка была снижена и закреплена на уровне 7.85% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.08% годовых. Объём займа увеличен до 7 млрд руб.
Размещение состоялось на площадке Московской Биржи по открытой подписке. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, БК "Регион", банк "Открытие", ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ и Россельхозбанк. Соорганизатор – банк "Пересвет". Агент по размещению – БК "Регион".
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами: 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне не выше 8.22% годовых. Однако по итогам букбилдинга финальная ставка была снижена и закреплена на уровне 7.85% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.08% годовых. Объём займа увеличен до 7 млрд руб.
Размещение состоялось на площадке Московской Биржи по открытой подписке. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, БК "Регион", банк "Открытие", ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ и Россельхозбанк. Соорганизатор – банк "Пересвет". Агент по размещению – БК "Регион".
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами: 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
