Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций ООО «ПИК-Корпорация» серии 001P-04 на 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.
ООО «ПИК-Корпорация» входит в группу компаний ПИК и осуществляет деятельность по привлечению денежных средств на российском фондовом рынке для проектов группы.
Первоначальная ставка купона по облигациям находилась на уровне не выше 8.5% годовых. По итогам формирования книги заявок финальная ставка составила 8.2% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.46% годовых. Объем займа увеличен с 5 до 10 млрд руб.
Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. руб., цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 2 года. Купонный период – 91 день. Выпуск размещался в рамках программы с регистрационным номером 4-00464-R-001P-02E от 20.05.2019. ISIN код ценных бумаг - RU000A103C46.
Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска, помимо Совкомбанка, выступили Альфа-Банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк, СКБ-банк и ITI Capital. Агент по размещению – Совкомбанк.
ПАО "Совкомбанк" - универсальный банк с активами 1.6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Банк обслуживает 8.3 млн физических лиц, в том числе 7.6 млн заёмщиков и более 500 тыс. вкладчиков.
