Банки готовы предоставить Stonepeak Partners долговые обязательства на сумму $3.75 млрд в рамках сделки по приобретению контрольного пакета акций подразделения BP Plc Castrol. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
В частности, BNP Paribas SA, Goldman Sachs Group Inc., UBS Group AG и Wells Fargo & Co. планируют предоставить заёмные средства в конце I квартала 2026 года, используя преимущества активного кредитного рынка для снижения рисков до завершения сделки.
Закрытие сделки между Stonepeak и Castrol ожидается в конце 2026 года, но кредиторы стремятся получить прибыль на фоне текущего высокого спроса в рамках конкурентной борьбы за финансирование сделок по выкупу акций, которые обеспечивают одни из самых выгодных комиссионных в инвестиционно-банковской сфере.
В январе 2026 года британская нефтегазовая компания BP plc заключила соглашение с американской инвесткомпанией Stonepeak по продаже 65% акций производителя смазочных материалов Castrol. Сделка включает миноритарные доли BP в Castrol в Индии (49%), Вьетнаме (35%), Саудовской Аравии (50%), Таиланде (40%) и других юрисдикциях.
Общая стоимость подразделения Castrol оценивается в $10.1 млрд, включая долговые обязательства. В рамках сделки BP получит $6 млрд с учётом аванса по выплате дивидендов ($800 млн) на долю, которую BP сохранит в Castrol. После завершения сделки будет создано новое совместное предприятие, в котором 65% буду принадлежать Stonepeak, а 35% — BP.
Доля BP обеспечивает доступ Stonepeak к плану развития Castrol на ближайшие годы и предоставляет возможность компании продать оставшиеся акции после двухлетнего периода блокировки.
Сделка завершает ряд продаж активов BP на сумму $11 млрд в рамках более широкой программы в размере $20 млрд с целью укрепления баланса компании в рамках переориентации, направленной на развитие ведущих интегрированных бизнес-подразделений, оптимизацию портфеля, укрепление баланса и консолидацию нижестоящих подразделений в структуре основных интегрированных предприятий в соответствии с пересмотром стратегических планов.
Castrol — производитель смазочных материалов (моторные масла, трансмиссионные масла и технические жидкости для автомобильного, авиационного, водного и железнодорожного транспорта). Бренд принадлежит группе компаний BP. Штаб-квартира находится в Панборне (Беркшир, Англия) с офисами в 150 странах.
BP — британская транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне (Англия). Около трети выручки компании приходится на деятельность в США.
Stonepeak — американская инвесткомпания в сфере инфраструктуры и недвижимости. Stonepeak управляет активами на сумму более $80 млрд и является одним из крупнейших в мире независимых инвесторов по реализации инфраструктурных проектов. Компания владеет долями в трубопроводных активах и проектах по экспорту СПГ в США и другие страны. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США) с офисами в Гонконге, Хьюстоне, Лондоне, Сиднее и Сингапуре.
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M»
