Teladoc Health и Livongo заключили окончательное соглашение о слиянии. Об этом говорится в сообщении Teladoc.
Общая стоимость сделки составляет $18.5 млрд. После завершения слияния акционеры Teladoc Health будут владеть около 58% акций новой компании, акционеры Livongo - 42%.
Объединение Teladoc Health и Livongo позволит создать глобального лидера в области виртуальной помощи, ориентированной на потребителя. Компания ожидает, что в 2020 году выручка новой компании составит $1.3 млрд (ежегодный рост на 85%), скорректированная EBITDA превысит $120 млн.
Ожидается, что сделка будет закрыта к концу четвертого квартала 2020 года при условии одобрения регуляторами и акционерами компаний и исполнении обычных условий.
Объединенная компания со штаб-квартирой в Purchase (Нью-Йорк) будет называться Teladoc Health.
Lazard выступила в качестве эксклюзивного финансового советника, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP – юрисконсульта со стороны Teladoc Health. Morgan Stanley и Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP представляли интересы Livongo.
Teladoc Health – один из лидеров в области виртуальной медицинской помощи.
Livongo собирает и интерпретирует значительные объемы медицинских данных и информации для создания показателей здоровья пациентов, особенно с хроническими заболеваниями.
