ТГК-14 привлекла 1.5 млрд руб. в рамках SPO. Цена SPO составила 0.01 руб. за одну акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
В рамках SPO основным акционером компании, АО «Дальневосточная управляющая компания», были размещены принадлежащие акции в размере 10.86% от общего количества акций компании.
Денежные средства, привлечённые акционером от SPO за вычетом расходов на организацию предложения и налогов, будут направлены в компанию в объёме не менее 65% от суммы сделки, путём погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании.
Доли институциональных и розничных инвесторов в распределении акций в ходе SPO составили 48% и 52% соответственно. Акционер стремился обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, исходя из целей долгосрочного роста рыночной капитализации компании.
Акционер и аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках предложения.
ПАО «ТГК-14» привлекло маркет-мейкера для целей поддержания спроса на акции компании в соответствии с рыночной практикой стабилизации в течении периода до 30 дней после SPO.
ТГК-14 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Предприятие обеспечивает тепловой энергией более 500 тыс. жителей и порядка 10 тыс. юридических лиц в двух регионах. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса. Акции ПАО «ТГК-14» обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка — ПАО «Московская Биржа».
Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО за первое полугодие 2024 года составила 641 млн руб. Выручка от реализации электроэнергии выросла на 26.9%, от продажи мощности — на 14.8%, от технического присоединения — почти в 6 раз. Показатель EBITDA составил 1.4 млрд руб., что соответствует уровню 2023 года. Выработка электроэнергии станциями ТГК-14 выросла на 9.8% до 1.8 млрд кВт/ч.
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
