ТМК сообщила о реорганизации АО "ВТЗ" и АО "ЧТПЗ" и о мерах, направленных на защиту интересов владельцев облигаций АО "ЧТПЗ". Об этом говорится в сообщении ЧТПЗ.
Так, 17 июня 2022 года ТМК в качестве единственного акционера её "дочек" - ВТЗ и ЧТПЗ - приняты решения об их реорганизации: выделении ООО "ВТЗ Трубопроводные решения" и ООО "ЧТПЗ Трубопроводные решения" с одновременным их присоединением к ООО "ТМК Трубопроводные решения".
Цель данной реорганизации – повысить эффективность бизнеса Группы ТМК, улучшить её финансовое состояние и корпоративную структуру в рамках целевых бизнес дивизионов, сосредоточить усилия менеджмента на основных стратегических направлениях её деятельности, привлечь новых инвесторов в выделяемые направления бизнеса. То же самое относится и к АО "ВТЗ" и АО "ЧТПЗ", которые продолжат оставаться ключевыми активами группы, продолжающими выполнять все свои обязательства перед партнёрами, финансовыми организациями, государством и работниками.
В связи с этим ЧТПЗ сообщает о принятии комплекса мер, направленных на защиту интересов владельцев облигаций ЧТПЗ и досрочному исполнению обязательств по ним.
Так, 15 февраля 2022 года ТМК (единственный акционер ЧТПЗ) предоставила обеспечение в виде независимых гарантий в отношении биржевых облигаций ЧТПЗ серий 001Р-03, 001Р-04 и 001Р-06.
Позже, 29 июня 2022 года, ЧТПЗ было принято решение о выкупе биржевых облигаций ЧТПЗ серий 001Р-03, 001Р-04 и 001Р-06 по цене 100% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход на дату выкупа. Сбор уведомлений на выкуп облигаций указанных серий будет осуществляться с 29 августа 2022 года по 9 сентября 2022 года, дата приобретения облигаций – 15 сентября 2022 года.
Кроме того, 29 июня 2022 года ЧТПЗ было принято решение о проведении общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-05 по вопросу, направленному на внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения срока погашения на 15 сентября 2022 года с целью осуществить погашение биржевых облигаций ЧТПЗ серии 001Р-05 в полном объёме до завершения процедуры реорганизации эмитента. При погашении облигаций будет выплачена номинальная стоимость облигаций, плюс накопленный купонный доход на дату погашения.
В рамках реорганизации ЧТПЗ привлёк АО "Банк ГПБ" и Инвестиционный банк "Синара" в качестве агентов по взаимодействию с держателями облигаций ЧТПЗ, LECAP в качестве юридического консультанта, а также LCPIS в качестве агента по взаимодействию с владельцами облигаций - физическими лицами.
ТМК — глобальный поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы. Компания также поставляет специальные трубы и трубопроводные системы для атомной энергетики, продукцию для химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК сочетает поставки продукции с широким комплексом сервисных услуг по подбору трубной продукции, включая разработку инновационных образцов, а также по её сопровождению, складированию и ремонту. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведёт разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в "Сколково" и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской Бирже.
Выручка ТМК по МСФО за 2021 год выросла на 93% до 428.98 млрд руб. с 222.6 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 86% до 90.1 млрд руб. с 48.57 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA – на 47% до 62.38 млрд руб. с 42.48 млрд руб.
