Toyota Group, одна из крупнейших японских компаний по производству автомобилей и оборудования, намерена провести финансовую реструктуризацию с целью приватизации Toyota Industries Corp., ключевого поставщика автокомпонентов для Toyota Motor. Об этом сообщается в пресс-релизе Toyota.
Стоимость сделки составляет 4.7 трлн иен ($32.9 млрд) по цене 16 300 за акцию (на 11% ниже цены закрытия на 2 июня 2025 года).
С целью реализации сделки будет создана новая холдинговая структура, подконтрольная Toyota Fudosan Co., Ltd., которая инвестирует в компанию 180 млрд иен ($1.26 млрд), Toyota Motor — 700 млрд иен ($4.9 млрд) в виде привилегированных акций без права голоса, а председатель совета директоров Toyota Motor Акио Тойода (Akio Toyoda) — 1 млрд иен ($7 млн) в качестве обязательств по сделкам.
Инвестиции будут финансироваться за счёт перераспределения доходов от продажи акций Toyota Industries, принадлежащих Toyota Fudosan, А.Тойоде и Toyota Motor, а также за счёт займов от Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и других японских крупнейших банков.
Toyota Motor вместе с дочерними компаниями владеют 38% акций Toyota Industries. При этом Toyota Industries принадлежат около 9% акций Toyota Motor. После завершения сделки акции Toyota Industries будут исключены из листинга, и компания утратит публичный статус.
В рамках сделки Toyota Motor, AISIN Corporation, Denso Сorp. и Toyota Tsusho Corp. продадут доли в Toyota Industries, а затем выкупят собственные акции у Toyota Industries с целью упрощения структуры собственности, фактически устраняя перекрёстное владение акциями, за исключением инвестиций Toyota Motor через привилегированные ценные бумаги.
Реструктуризация является частью более широкой стратегии Toyota Group, направленной на укрепление сотрудничества в рамках структуры Toyota Group для динамичного развития.
Под руководством А.Тоёды компания Toyota укрепила позиции в качестве самого продаваемого автопроизводителя в мире на фоне замедления спроса на электромобили. С капиталом в размере 42.5 трлн иен Toyota является второй по стоимости автомобильной компанией в мире после Tesla Inc.
Либерализация потоков капитала в Японии, наряду со стремлением к повышению эффективности управления и подотчётности перед акционерами, поставила под угрозу давние связи между руководством и заинтересованными сторонами, которые придавали особое значение стабильности.
Toyota Motor Corp. — японская автомобилестроительная корпорация. Компания также предоставляет финансовые услуги и является крупнейшей автомобилестроительной публичной компанией в мире с годовым объёмом производства, превышающим 11 млн автомобилей. Штаб-квартира находится в г. Тоёта (Япония).
Toyota Industries — японский производитель автоматических ткацких станков, компрессоров для автомобильных кондиционеров, автомобилей, двигателей, электроники и программного обеспечения для управления логистикой и экологически чистых силовых агрегатов. Штаб-квартира находится в г. Кария (Япония).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
