На Московской Бирже состоялось размещение двух дебютных выпусков «зеленых» облигаций ПАО АФК «Система» общим объемом 6,5 млрд руб. Денежные средства привлечены на модернизацию пассажирского речного флота в России, в частности – на строительство современных экологичных судов на электрической тяге и создание соответствующей зарядно-причальной инфраструктуры.
Первый выпуск облигаций серии 002Р-06 размещен в объеме 3,75 млрд руб. по фиксированной ставке 17,75% на весь срок обращения – 2,5 года. Купонный доход по облигациям серии 002P-07 сроком на 2 года в объеме 2,75 млрд руб. определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + 4,5%. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило соответствие данных выпусков принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и российским критериям зеленого финансового инструмента.
«Мы всегда стремились инвестировать в бизнесы, которые не только создают акционерную стоимость, но и оказывают позитивное влияние на общество и окружающую среду в долгосрочной перспективе. Успешное размещение дебютных «зеленых» облигаций подтверждает устойчивость нашего инвестиционного портфеля, в котором весомую долю занимают именно такие активы. В течение ближайшего года мы планируем еще ряд подобных размещений, которые позволят широкому кругу инвесторов принять участие в финансировании перспективных «зеленых» и социально значимых проектов корпорации», - подчеркнул президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.
Привлеченные в результате облигационных выпусков средства будут направлены на рефинансирование и финансирование проекта по производству водного пассажирского электрического транспорта компанией «Эмпериум», входящей в Группу АФК «Система». Проект, рассчитанный до конца 2026 года, включает 74 единицы техники (46 электросудов и 28 остановочных комплексов для них), нацелен на улучшение состояния окружающей среды и сокращение выбросов парниковых газов.
Экологический эффект от эксплуатации одного электросудна «Экобас», которые с 2023 года используются на регулярных маршрутах в Москве, по сравнению с аналогичными дизельными судами оценивается в 72,9 тонны CO2-эквивалента предотвращенных выбросов парниковых газов в год. С начала эксплуатации суда уже прошли более 1,3 млн км и перевезли свыше 2,5 млн пассажиров в столице. Таким образом, суммарное снижение выбросов в атмосферу за два с половиной года превысило 5,5 тысяч тонн СО2-эквивалента.
Первый в мире производитель серийных электрических пассажирских судов «Эмпериум» разрабатывает и другие модели экологичного водного транспорта, в том модернизированную электроверсию известного теплохода «Москва» и лайнер для круизов по озеру Байкал. Помимо российской столицы прогулочные электрические суда уже эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми и Красноярске.
Интерес к «зеленым» облигациям АФК «Система» проявили как институциональные, так и розничные инвесторы. Организатором и ESG-консультантом выпуска выступил «Совкомбанк».
«На отечественном рынке это уже третий и четвертый выпуск ESG-облигаций в этом году, где мы выполнили роль ESG-консультанта и организатора размещения. Важно, что мы одновременно предложили «зеленые» облигации как с фиксированной, так и с плавающей ставкой, что позволило удовлетворить спрос разных категорий инвесторов и обеспечить успех сделки, — сообщил Андрей Королев, Управляющий директор, начальник Управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка. — Мы видим растущий потенциал таких инструментов: они не только решают задачи финансирования проектов устойчивого развития, но и, благодаря новому стимулирующему регулированию, снижают нагрузку на капитал банков-инвесторов. Выражаем благодарность нашим партнерам за доверие и вклад в развитие российского рынка ответственного финансирования».
Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.
