Потенциальным инвесторам будет предложен новый выпуск облигаций Республики Саха (Якутия) серии 34005 номинальным объемом 7,7 млрд рублей и сроком обращения
до 3-х лет.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34005RSY0.
Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruA+ от рейтингового агентства Эксперт РА.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.
Срок обращения облигаций составляет 1080 дней (~ 3 года). Купонный период – 30 дней. Амортизация: по 10% от номинала в дату окончания 15-го и 18-го купонов, по 20% от номинала в дату окончания 27-го и 30-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 36-го (погашение облигаций) купона. Средневзвешенный срок до погашения – ~ 2,39 года.
Тип купона - переменный, определяется как значение Ключевой ставки Банка России
на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода + спред. Ориентир спреда – будет определен позднее.
Книга заявок по облигациям предварительно будет открыта 22 мая с 11:00 до 14:00 (мск).
Предварительная дата начала размещения – 27 мая.
Способ размещения – открытая подписка. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Первый уровень листинга.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Генеральный агент Эмитента – Совкомбанк. Организаторами выпуска выступят Совкомбанк, Сбербанк КИБ, Газпромбанк.
Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.
