ПАО «МТС» (MOEX: MTSS, МТС или Компания) объявляет о завершении размещения биржевых облигаций серии 003Р-04 с финальным объемом 30 млрд руб. Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, купонный период – 30 дней, цена размещения – 100% от номинала.
Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 22 октября 2026 года. Значительный спрос на новый выпуск позволил сформировать книгу заявок с существенной переподпиской, что позволило увеличить объем размещения в три раза и снизить спред к ключевой ставке до 1,45%. Техническое размещение состоится 27 октября 2026 года на Московской бирже.
«Размещение нового выпуска облигаций МТС с плавающей ставкой после практически полугодового перерыва было поддержано высоким спросом со стороны инвесторов. В условиях охлаждения фондового рынка и общего расширения кредитных спредов МТС демонстрирует обратную динамику – снижение спреда относительно рыночных бенчмарков и своих предыдущих выпусков. Это подтверждает стабильно высокий интерес к кредитному качеству компании со стороны профессиональных участников долгового рынка», – отметил руководитель направления по рынкам капитала МТС Андрей Касьяненко.
Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили БК «Регион» и РСХБ, агентом по размещению – БК «Регион».
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и сокращение процентных расходов.
Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его опубликования.
